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中铝与力拓195亿美元交易夭折 力拓将付"分手费"
发布时间:2005-06-01

2月12日,在英国首都伦敦,原中国铝业公司总经理肖亚庆(左)与力拓集团董事长保罗·斯金纳在协议签署仪式上握手。中国铝业公司当天宣布与力拓集团建立开创性战略联盟,中铝公司将通过建立合资公司和认购可转换债券向力拓集团投资195亿美元。新华社记者马建国摄

新华网北京6月5日电(记者陈玉明)中国铝业公司5日确认,力拓集团董事会已撤销对今年2月12日宣布的195亿美元交易的推荐,并将依据双方签署的合作与执行协议向中铝支付1.95亿美元的“分手费”。

背景:中铝注资力拓大事记


2009年2月12日,中国铝业公司与力拓集团通过伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所发布联合公告,中铝公司与力拓集团签署战略合作协议,创中企海外投资纪录。中铝公司本次与力拓集团合作共投入195亿美元,其中约72亿美元用于认购力拓集团发行的可转债,债券的票面净利率为9%。中铝公司可在转股期限内的任何时候选择转股。转股后,中铝公司在力拓集团整体持股比例将由目前的9.3%增至约18%。本次交易的成功完成尚需要获得力拓集团股东和中国、澳大利亚、加拿大、美国等国监管机构的批准。

2009年2月16日 中铝和力拓的“联姻”新增变数。据外媒报道,力拓部分机构投资者向必和必拓摇起了“橄榄枝”,称如果必和必拓发起新一轮对力拓的收购,他们将提供融资。

2009年3月17日 中铝195亿美元注资力拓的交易再生波澜。澳大利亚外国投资审查委员会(以下简称FIRB)16日在澳洲证券交易所发布公告,称将延长对中铝与力拓195亿美元交易的审查时间,在原定的30天审查期基础上,再增加90天。

2009年3月26日,在中国企业在澳投资屡屡遭受延期审查之后,澳方终于传来消息。澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)明确表示将不反对中国铝业公司注资力拓的交易,原因是这一交易不会降低全球铁矿石的价格。

2009年3月29日 中国铝业公布2008年业绩,该公司2008年利润总额下跌99.17%,净利润仅923万元同比下滑99.91%,被港媒称为“最差蓝筹H股”。中铝高层称不影响收购力拓。同时,中铝于业绩报告中公布,肖亚庆于本月27日辞去公司董事长职务,并即刻生效,其职位由熊维平接任。

2009年4月02日 德国政府放行中铝注资力拓,这是继澳大利亚反垄断部门批准后,该交易获得的第二个权威部门的认可。

2009年6月5日电 中国铝业公司确认,力拓集团董事会已撤销对2009年2月12日宣布的双方战略合作交易的推荐,并将依据双方签署的合作与执行协议向中铝公司支付1.95亿美元的分手费。

中铝公司总经理熊维平表示:“我们确认,力拓集团5日上午发布了正式公告,宣布其董事会撤销对2009年2月12日双方达成的战略合作交易的推荐。自交易协议签署以来,中铝公司一直致力于推进交易进程,在坚定维护我方利益的前提下,保持最大的灵活性,以建设性的态度与力拓集团协商,积极地对2月份宣布的交易方案条款做出适当的修改,以更好地反映市场变化及股东和有关监管方面的要求。但是,力拓集团董事会最终决定撤销对双方交易方案的推荐,转为实施配股融资,并与必和必拓集团寻求建立合资企业,我们对这一结果感到非常失望。我们仍然认为双方2009年2月12日达成的交易方案对于力拓集团全体股东来说是一次创造价值的良好机遇,并能够为两家公司的长期战略合作伙伴关系奠定坚实的基础。”

熊维平说,中铝公司作为力拓集团的单一最大股东,注意到了力拓集团计划实施配股融资并拟与必和必拓集团在西澳皮尔巴拉地区建立合资企业的公告,中铝将密切关注事态的发展。

熊维平表示,尽管本次交易未能实施,但中铝公司实现国际化多金属矿业公司的战略目标不会有任何改变。中铝公司将积极参与全球矿业领域的共同发展,继续寻求战略投资机会,坚定不移地为实现战略目标而努力。

中铝公司与力拓集团于2009年2月12日签署了合作与执行协议,以总计195亿美元战略入股力拓集团。中铝公司已经就这项交易完成了210亿美元的融资安排,并已陆续获得了澳大利亚竞争与消费者保护委员会、德国联邦企业联合管理局、美国外国投资委员会等各国监管机构的批准。

中铝公司有关负责人认为,本次交易虽然没有最终实现,但是对于中铝公司的长远发展以及国际化战略实施仍然具有重要的意义。通过推进本次交易的实施,中铝公司参与了全球资源项目的运作,加强了与国际矿业公司以及中国金融机构的交流与合作,积累了丰富的海外并购经验,建立并锻炼了一支熟悉国际化运作的团队,展示了中国企业的良好社会形象。这一切都是中铝公司在实施国际化战略道路上获得的宝贵财富,必将在未来公司发展中体现价值。

中铝公司是中国最大的有色金属企业,目前公司氧化铝产量居世界第二,电解铝产量居世界第三,铝加工材产量居世界第五。力拓集团是全球第三大多元化矿产资源公司,以2007年产量统计,力拓铝土矿居全球第一,铁矿石、电解铝和铀居全球第二,氧化铝全球第四,铜精矿全球第五。

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